傭兵ノシクは、友人からとある護衛の依頼を受ける。都市ダンケルトで起きているきな臭い事件。ノシクは事件解決に役立つかもと、友人に同僚のジークを紹介する。 　

　やる気のない中年傭兵のノシクはある日常連の娼館宿から出入り禁止を申し渡される。寝る場所がなくなり住み慣れた町を離れるか悩んでいた所、傭兵ギルドのギルド長から住居を紹介する代わりに新人傭兵の面倒をみるよう説得される。しぶしぶ承諾したノシクは変な新人傭兵と共に”竜の涙”の採取に挑む。 　妙な新人に振り回されながらも、果たしてノシクはちょっとやる気をだすことができるのか？

奴隷のシュリは、辺境の砂漠で「ゴミ」と呼ばれていますが、乳兄弟のカイと共につらい毎日を支えあって生きています。村人は鷹人、馬人、ニンフなど。勇者が作った国、竜王国のはしっこで、一生懸命に生きる二人。ある日、シュリは謎の眼力に目覚めます。 この物語は将来魔王になる男の子の身に起きた、彼の子供時代の物語。 血、臓物、汚物、虐待が出てきますので、苦手な方はご遠慮ください。 BL推奨ですが、R18未満なので朝チュンすらしません。ストーリー重視で書いています。また一応女ヒロイン？もいます。 竜王国・辺境砂漠編は十六話で一旦完結、ハッピーエンドはこの編では致しません…めざせ下克上！