椋は高校入学を控えた男子中学生。ひょんなことから500年を生きる魔女アルマと引き合ってしまい、生活を共にすることに。そんな思春期真っ只中の椋がこの世の何よりも愛しているのは百合。女の子と女の子同士が愛し合う純粋で繊細な百合物語を好んでいる。もちろん男が間に割り込むような作品を見つけようものなら発狂する程に。生まれ変わったら可愛い女の子になってみたい、もちろん百合百合してみたい、そんな野望を内に秘めていた。しかしそんなことが叶うはずもなく、現実では女の子と関わることが少ないため本の中に百合を求めていた。そんな椋を思ってか、はたまた反応を楽しんでいるのか、アルマは椋を女に変えてしまった。しかもただの性転換ではなく、女性を模した皮(スキン)を着ることで視界から感覚まで全てをリンクさせることの出来る性転換だった。高校生になり、またアルマからの嫌がらせ……気遣いから皮を着て女として登校できるようになった椋の周りは女、女、女だらけ。百合に挟まる男死すべしと長年思い続けていた信念は自分が女になることによって変わりつつあった。アルマは良いおもちゃを見つけたと楽しんでいたが、椋と関わる内に過去の記憶がフラッシュバックしてきた。健全な百合物語が今ここに！？TSF百合皮モノ小説。※自衛地雷にお気をつけください。