『人族の魔王』と呼ばれる皇帝家が治める魔導帝国ミッテルラント。 名門魔導師将校一家の長男・テオドール=ミュッケは、身体の魔力閾が低く上級攻撃魔法が撃てない体質。 その事を強く自己卑下しながらも叔父の影響で『落ちこぼれなりの戦い方』を見いだして、軍人魔導師らしくない近接戦を好んだ。 そんな彼が帝国南部トプカプで出会ったのは、憧れを原動力に周りも見えずどこまでも前向きに突っ走る、とても小さな体格の、愛くるしいが強靭な人馬種の女性・メルセデス=シュリーフ。 テオドールの戦いぶりに一目惚れした彼女は、突然彼に勢い任せで結婚を申し込む。 突然の結婚の申し込みで幕を上げた物語は、やがてはトプカプだけでなく、帝国そのものを巻き込むものとなるのだった――。 剣と魔法と鉄と人馬の物語！