天明四年（一七八四）、飢饉の影響で福田村の小百姓で十一歳になったばかりの千代は、口減らしの為に冬が来る前に岡山城下にある備前屋に奉公に出される。城下では政情不安もあって「鵺がご政道を正しに現れた」という噂が広まっていて、奉行所もその取り締まりに動き始めていた。ある夜の事、千代はその鵺を目撃するが、それは備前屋の表具職人である幸吉と彌作の兄弟であった。幸吉は幼い頃から鳥のように飛ぶ事を夢見て研究を重ねて仕掛けを工夫して夜な夜な試していたのである。この兄弟に千代は興味を示して自分も表具職人となって手伝う事を夢見る。しかし、里の母親の病もあって、借金を抱える父親は千代を女衒に売り飛ばす。表具職人の夢を絶たれ、遊女となって京の島原に旅立ってゆく千代に幸吉は千代に飛ぶ事を見せようと決意する。

鹿児島県岩川基地で彗星艦上爆撃機「芙蓉部隊」隊員の哲郎は八月十五日玉音放送を聞く。霞ヶ浦の予科練同期が特攻で散った事を想いながらも復員の帰途に就く。彗星で山口県岩国飛行場に同乗の中尉と着陸するが誰も居ない。広島の状況も分からないまま練習機赤とんぼで故郷広島県吉田に向かうのだが。

出羽五十七万石、今の山形に覇を唱えた最上義光。その嫡男である義康は、義光の信頼も厚く、東北の関ヶ原と呼ばれた上杉景勝が攻め込んだ戦の際には、いとこの伊達政宗に父親の名代として援軍要請を行い実現させ、上杉軍を撃退、その後庄内地域へと父に代わって総大将として指揮を執り出羽国を統一する。当然、後継者とみなされた義康は父により廃嫡され、非業の死を遂げる。

山形県長井市に伝わる物語。 前九年合戦の時、「卯の花姫」という陸奥国を治める阿部貞任の娘が長井に暮らしていた。 貞任の敵である源義家が、長井に来た時この卯の花姫と出会い見染めてしまう。 二人はお互い惹かれ合うのだが……。

片田数衛門は、参勤交代から国に戻ると妻が男と駆け落ちしていた。武家の掟として女敵討の旅に出て近江は大森藩の領内にある寺で一夜を明かすが、麻疹を患ってしまい、大森藩士大山勘三郎の娘沙那に介抱される。一人娘の沙那は父親から武芸を仕込まれ、婿には娘と立ち会って勝ったものという条件と付けているが、未だ藩内にのそような若侍は居なかった。沙那の介抱を受けるうち、沙那に好意を寄せまた沙那も数衛門に好意を寄せる。しかし、女敵討の立場もある数衛門を婿に迎える事は難しいと思われ、父親の勘三郎は藩主である最上義智に相談したところ、近々催す剣術試合に勝てば召抱えて結婚も許すとなる。そしてうららかな春のある日、剣術試合に数衛門は勘三郎とともに向かうのであった。