誰もが魔法を使える世界でただひとり魔法が使えないエルスト王子は、十五歳の夜に家族を殺され、そして国を滅ぼされた。 　彼は二年後、魔法使いの少女に窮地を救われる。彼女もまたエルストと同じく家族を殺されていた。彼女とともに復讐を誓ったエルストは、仇であるサルバを殺すため「誰が相手でも絶対に殺せる最強の魔法」を求める。 　エルストはやがて自分に魔力がないことから生じる障害や魔力がない理由を知っていく。そして復讐は正しいのか思い悩むこととなるエルストだったが、彼はそれでも復讐の道を選ぶのだった。 ★＝挿絵有

　王位継承権第五位に位置する王子エルストは、十七歳になる今年、側近となる宮廷魔法使いを選ぶことになった。 　ところが、エルストが魔法を使えないと知る者たちはみな側近になることを避ける。この世界に生まれた人間はみな魔力があり、魔法を使える。ただひとりエルストだけが、なぜか生まれつき魔力がなく、魔法が使えないのだった。 　そんなエルストの前に、ベルという女魔法使いと、そのパートナー、アギという加工済みドラゴンが現れた。 　エルスト付きの宮廷魔法使いになりたいというベルは「魔法を使わずにエルストを部屋から連れ出す」という宮廷魔法使い任命試験に臨む。 　やがて旅に出なくてはならないエルストがこれから遭遇する歴史とは。ドラゴンから語られる〝加工済みドラゴン〟の真相、五百年前の戦争〝セカンド・エンド〟、そして王都を襲撃する〝サード・エンダーズ〟とは。 魔法とドラゴンをめぐるハイファンタジー。 ※2017/06/02から改稿中