戦争を繰り広げていた人類に隕石が落ちた。 隕石には病原菌が含まれており人類に感染症が蔓延した。 その病原菌に感染すると人は５０％の確率で半獣の姿へと変容した。 世界には半獣の姿のものがあふれ、半獣の者同士の子供はもとより半獣の姿で生まれてきた。半獣の姿の者の中には異能と呼ばれる自然の力を操る能力を持つものもいた。 そんな世界に生まれた男の子。猿の半獣で生まれ、悟と名付けられた。 異能を生まれながらに持っていた悟は幼いころ不本意ながら禁忌を犯してしまう。 悲惨な過去を持ちながらも仲間に支えられ成長した悟は人造人間（ホムンクルス）と出会う。 それと同時に軍から追われる身となった悟とその仲間たち。 それそれの欲求と思いが交錯する世界で悟とその仲間たちはどうなっていくのか。