人間と魔族、双方の血を引いた半人半魔として生を受けたコレット・ヘイデンスタムとその姉のフローラ・ヘイデンスタム。 永き対立の最中、互いを憎み合う人間と魔族の世界で姉妹は生きるために半人半魔であることを隠し、人間に紛れてひっそりと生きていた。 そんなある日、他人と関わることを避けてきたコレットにクララという人間の友人ができたことでコレットの運命は大きく変わることとなる。 初めてできた友人という存在に意気揚々のコレットは時間を見つけてはクララと遊びに出かけ、コレットの褪せていた日常は彩を取り戻していく。 しかし、クララとの笑顔の溢れる円満な日々も束の間、突如としてクララはその姿を消し、さらには周囲の人間に半魔であることがバレてしまう。 村を追われ、何もかもを失った姉妹は絶対絶命の危機を迎えるが、そこでコレットを助けたのは自身に秘められた「相手を魔族化する」能力だった...！ これはどん底の人生を迎えたコレットとフローラが自分たちだけの国を築くべく奮闘する一風変わった悪堕ち(？)物語。