古代エジプト、新王国時代。　　19王朝の第三代ファラオ・ラムセス二世の治世。 　　 　　奴隷の若者セテムは、軍人カーメフの策謀により、ヒッタイト王国との軍事決戦の場での、ファラオの身代わりを務めさせられる。　　カデシュの戦いは、エジプト軍の大勝利に終わる。 　　戦場近くで身をひそめていたファラオは、運悪く身分を知られぬまま捕虜になり、ヒッタイト本国に連行されてしまう。　　ファラオ捕虜など知られれば、究極の屈辱、カデシュの大勝利も水泡と帰してしまう。 　　やむおえず、セテムは偽ファラオを強要される。　　ファラオの身代わりを、無事にこなす。　　恐怖の後宮に入り、数多くのファラオの妻女との関係を見事にこなす。　　　次第に、偉大なファラオ、ラムセス二世へと、成長を遂げるのであった。　　九十年に及ぶ生涯に、王妃ネフェルタリを始めとする数十名を超える妻女に、百名もの̪子女を儲ける。　　エジプト史上、最大の偉大なファラオとなる。　　　　　　 数奇な運命の末。　　　王家の谷にファラオとして葬られ、静かに眠る。 　　一方、真のファラオは、運悪くヒッタイトに捕らえられ、宮刑に処せられ、ヒッタイトの後宮で宦官にされてしまう。　　后妃、皇女に使え、次第に重用されるようになる。　　何故か、不思議な幸福感の中で、宦官の人生を歩む。　　長い、後宮生活を経て、宦官の墓地に、今静かに眠る。 　　 　　姿形の酷似した奴隷とファラオ。　　　二人の運命は、不思議な交錯を重ねて行くのだった。 　　古代文明の不可思議な幽玄世界。　　歴史の大いなる闇は、今、解き明かされようとしている。