通称ガセ高に通う奈々は吹奏楽部でアルトサックスを吹いている。 ある日、ステージで輝くばかりのバリトンサックスを吹きこなす圭と出逢い、彼を部活へと誘うが頑なに彼は入ろうとはしない。 つきあい始めた奈々と圭。けれど奈々には圭のことが何一つ掴めぬまま。それでいて惹かれてゆく心と不安定な変拍子にとまどう。 そして、意を決して二人だけで初めて出かけた先で、圭は昔の知り合いらしき仲間に出くわす。そのときから、穏やかな日々はどんどん姿を変えていった……。 吹奏楽の名曲「アルメニアンダンス・part１」をテーマ曲に、奈々と圭の爽やかでほろ苦い日々と想いの変化を、どうか一緒にはらはらしながら見守ってあげてください。