誠治郎おじいさんは妖精と暮らしている。ヒメと呼ぶフェアリーと。

　魔王城を目前にしたキノコ大好き美少年勇者・アーサーは道端に生えていた真っ黒なキノコを興味本位で試食し、あえなく絶命した。人々の希望の光であったアーサーが死んだことで、王国は再び絶望の淵へと追い込まれることとなった。 　一方、天界にある「世界の監視機関」なる場所で働いていた天界末端住人・ルウムは数々のミスによって首切りの危機に瀕していた。 　そんな彼女はラストチャンスとしてアーサーのいる世界の監視を任されることとなったのだが、怠慢により彼の死を見過ごしてしまう。 　重大なミスを犯した彼女は上司に涙の謝罪を試みたところ、思わぬ提案を受けることとなった。 　キノコ大好きアーサーと無能な天界住人・ルウムによる世界征服の物語、かもしれない。

ある王国で一人の科学者がつけた研究日記。 科学者はその国の不思議な生き物達に興味津々なだった。 そして、一人の男と出会い彼の好奇心はどんどんそそられていく。