１０歳になったエドワードはスキルなし器なしの無能な少年。 けれども貴族の正室の長男なので跡継ぎになる予定。 その地位を側室とその息子が狙ってエドワードを殺そうとする。 危険を感じて逃げながら救いを求めた相手のトム少年は拾ったドウナムという 魔道具の力で肉体交換というスキルを使ってエドワードと体を交換してしまう。 トム少年は貴族の贅沢な生活がしたくてそうしたのだが、その為に直後に殺されてしまう。 体の弱かったエドワードはトム少年の逞しい肉体を得てその後『模倣』のドウナムを見つけて それを自分のスキルにする。 さてそれからどのように彼は生きて行くのかという物語である。