主人公の火鳥　煉（かとり　れん）は、交通事故で死にかけていたところを化け物の天狗によって救われる。 その際に潰れた左目にはさとりの眼を、千切れた右腕には鳳凰の脚を取り付けられる。また失った血の代わりに天狗の血を補ったことにより、煉は一命を取り留めたものの、ひとでありながら人でない者（化け物）になってしまう。 突然、人から化け物になった煉に対し、畏怖の念を持った数々の流浪の化け物と呼ばれる者達が襲い迫る。天狗から煉の護衛を任された妖狐の氷花をはじめ、煉が出会った仲間達と共に、流浪の化け物達との戦いが始まる。 人と化け物のハイブリッドとして、2種族が共に生きる世界を夢見て生きていく少年の冒険譚。