時は平安時代中期、京の都では魑魅魍魎の妖怪が頻繁に出没し…人々は妖怪の出現に怯えながら逃げ惑う者もそう少なくはなかった。もちろん、時の朝廷や貴族逹も突然の魔物出現の恐怖に怯え…最悪京の都を離れる事を余儀なくされる者も少なからず、都の一部は廃墟と化す場所も頻繁に多発していくのであった。 この危機的状況を察知した帝は、稀代の陰陽師・安倍晴明（あべのせいめい）を呼び寄せ、妖怪退治を依頼して何とか事態は終息したかに見えた。 しかし、突如現れた魔界の王・婆沙羅将軍（ばさらしょうぐん）の出現により事態は急展開を迎える事になり、次々と起こる謎の怪奇事件が晴明の前に立ちはだかる事になる。 そして更に、新たな強敵である婆沙羅将軍を護衛する冥府十神（めいふじゅっしん）も登場し…戦いは想像を遥かに超える熾烈な激闘を迎えるのであった。 そこで晴明は、幼なじみである芦屋導満（あしやどうまん）や退魔師を生業とする西園寺飛鳥（さいおんじあすか）、晴明の兄弟子である鬼龍正親（きりゅうまさちか）、そして五人目の仲間となる相馬流ノ介（そうまりゅうのすけ）と共に魔界の王である婆沙羅将軍を討伐する旅に出るのだが、果たして晴明たちの活躍や如何に…。