元勇者のハーレム王、リオンは魔王軍に中途半端にちょっかいをかけるだけかけて結局途中でハーレムを築いて冒険をやめたクズである。　当然ちょっかいをかけられた魔王軍は激怒しリオンを叩き潰そうとする。 　一方勇者リオンを送り出したはいいが結局中途半端にやって途中で使命を放り出した勇者に立腹していたアグランド王国も勇者リオンをどうにか処刑しようと画策していた。 利害の一致により結託した魔王軍と王国軍だが勇者を倒そうにも王国軍、魔王軍の力を合わせても勇者が強すぎて勝ち目が無いことを悟る。　そして両国が試行錯誤して作り出した勇者弱体化の秘策、それは性転換の秘薬だった。　そう、両国は勇者を女にしてしまえば勝てると考えたのであった！

　「生きている意味がない」 　死崎レイはいつもその言葉を言っていた。そんな彼に生きている意味が生まれた。 　その夢はまるで魔王のような夢であった。