現代において数少ない本物の魔術師だったマイスター・クラウリーは魔術の深淵を求め別世界への転生を試みる。 　己の命を賭けた魔術は無事に成功し、マイスターは魔術適性の低い現代の体を捨てて幻想に満ちた世界の住人となることができたのだが、どういうわけか人類最高の魔術適性を持つ勇者に転生するはずが魔王の子供として転生してしまった。 　秘密を暴くのが大好きな困った兄。プライドは高いが家族想いな姉。マイスターの言うことを全く聞かない自由気儘な従者にマイスターの才能に惚れ込み心臓を捧げる悪魔。そしてマイスターの今世の母である、美しくも残酷な魔王。 　当初の予定と違ったものの魔術師として最高の環境と誇らしい家族に囲まれてマイスターは日々を謳歌する。しかしマイスターはまだ知らなかった。己の後を追って勇者へと転生を果たした一人の弟子の存在を。 　ギルド『ヴァルキリー』を立ち上げ周囲から天才と讃えられる弟子と魔王の後継者とまで称される師が邂逅する時、異種族間戦争は終局に向けて加速する。 　これは天と魔が争い合っていた最後の時代に転生を果たした、とある元現代魔術師の話である。