地球人類は異星生物から二度目の侵略をうけていた。人類の苦戦を見かねた神々は、前回の防衛戦争で戦果を上げた「涙の魔術師」を地上に転生させることにした。だが神々は善悪定かでない「涙の魔術師」を信用していなかった。そのため、監視役として二人の高位の神を姉として先に転生させていおいた。 　「涙の魔術師」の生まれ変わりである悠木少年が十歳になったころ、二人の姉に戦場で酷使されて瀕死の重傷を負った。少年は前世で愛人だった白猫に会うために脱走した。白猫の胸に抱かれて死に、戦い続ける運命を逃れるためである。しかし期せずして助けられ匿われたが、すぐに姉たちに見つかり……。 　地球圏と悠木少年の運命はいかに。 ＜登場人物＞ 伊沢悠木・・・・主人公、「涙の魔術師」の生まれ変わり 白猫フェン・・・悠木の使い魔 天野瞳・・・・・悠木の従姉、天之神の生まれ変わり 伊沢桐子・・・・悠木の姉、地之神の生まれ変わり 一条リリス・・・魔女 瑠璃子・・・・・防空隊地球圏第一艦隊司令、内親王 佐藤恵子・・・・朝風の副艦長、中尉 山本綾子・・・・朝風の航海長、少尉 岩田早苗・・・・朝風の砲雷長、少尉 栗原舞・・・・・朝風の機関長、中尉 白石エリカ・・・朝風の通信課技術長、少尉 佐々木孝子・・・朝風の航空隊隊長、中尉 川本サキ・・・・悠木の副官、少尉 宮崎涼子・・・・朝風の軍医、中尉 佐々木武史・・・暫定統治機構防衛統合本部議長 リコ・ファレン・・・フォックス重工の最高経営責任者

記憶をなくしたさきの過去が徐々に分かってくる。名前や両親の事…。同時進行で清水家の娘の沙依子がさきの母親かもしれないという疑問も。