朝岐月彦（あさきつきひこ）は、他人の夢に侵入して夢を違える能力を持ち、臨床心理士として生活の糧を得ながら、依頼者の夢違えを行っていました。 或る日、亡き妻長夜（ながよ）が働いていた華岡亭という料亭で、琵琶と三味線奏者の黒沢環という少年に出会います。 彼の演奏する琵琶の素晴らしさと、若さに似合わぬ悲愴感に心を揺さぶられ、弟子入りします。 実は、環は数奇な運命を起因とする悪夢に苦しめられていました。 環を通して、見吉（みよし）という彼の叔父とも親しくなるにつれ、悪夢が次第に環を蝕み始めます。 見吉は環の置かれた状況を朝岐に語り、環の夢違えを依頼します。 朝岐は無事に、環の夢を違えられるのか。人々の見る夢の世界を織り交ぜながら、物語は進んで行きます。