王暦５３６年、世界は『魔法』と呼ばれる力を持つ人間――『魔法術師』達の手で平定される。 　魔法王国【エンドフィール】――魔法により開拓され、魔法で戦い、魔法によって廻り続ける魔法至上主義の魔法世界。 　そこで『魔力』を持たない人間は、無能の存在として蔑まれる定めしかなかった。 　魔法王国周囲の国際禁域『世界の虚』で生まれた生物は魔力を持たない――「カトレア・キングスレイブ」は、『虚の子』と呼ばれる世界の落ちこぼれだった。 　王都魔法学園『エンドフィール』を舞台に、彼は己が力で魔法を使わず頂点に立つと宣言した。 　持たざる者は、持たざる者の未来を創るため、己の全てを持って魔法世界に立ち向かう。