港町で“黒猫の剣士”を追う少女・エルマの前に現れたのは、 三つ編み眼鏡の不思議な女性。 だが、その微笑みと共に――港町には“魔女の香り”が忍び寄る。 黒猫・ムサシを探す少女と、変貌していく何かの影。 これは、優しい朝と、まだ始まらない恋と…… ――嫉妬と殺意の物語。

『正しき神』の眷属である人類と『悪しき神』の眷属である魔人族が対立する世界。 人類を侵略した『魔王』が『勇者』によって討たれてからおよそ四十年後、『勇者』の故郷である辺境都市トルーデンは観光地として栄えていた。 『勇者』の像を拝み、神殿に寄進する巡礼者達。厳かな顔をしながら贅沢を隠そうとしない神官。 その光景を二人の男女がそれぞれの想いを胸に眺めていた。 「武器など必要ない」と言い切り、徒手空拳で魔獣を薙ぎ払う怪人物（ただし空気は読めない）バイス。 その正体は数え切れぬ死闘の果てに『勇者（ガチムチ系美女）』を口説き落とした『魔王』バナンデイズ（総受け系サイコパス）。 バイスと一蓮托生に行動する美貌の女エルフ、リズ。 その正体は最愛の親友（ガチムチ系美女）を『魔王』にＮＴＲされ、嫉妬と殺意に身を焦がす『勇者』の戦友リゼルダ。 共に『勇者（ガチムチ系美女）』と縁をもちながら相容れぬ二人がトルーデンを訪れた目的とは？ 相手の都合を委細構わず祝福して『勇者』を量産する『聖剣』ってウゼェ――な『魔王（ry』に導かれ、 新たに「何この『聖剣』怖い！」「『聖剣』って何なのマジで！」に目覚めた『勇者』に『魔王』の毒牙が迫る。 彼女を護り抜こうと奔走する『勇者』にもあらぬ嫌疑が掛けられて―― 序章に終盤まで進んだのであらすじ書き直しました。 ＫＹな主人公に周囲が振り回されながら話が進むシリアルコントなストーリー。 序盤は主人公が鍛え上げられ過ぎたオトモ状態で周囲の期待の斜め上に活躍。冗長気味。 中盤辺りから正体と目的を明かしつつ広げた風呂敷を畳んでいきます。 終盤は皆が真剣だからこそ何かが狂ってます。

貴族として生まれた普通の娘アンの社交界デビューをきっかけにアンは波乱万丈の人生を送って行く。アンに好意を持った男達のそれぞれの愛の形を描いた作品。