みさは小学生、あしたまでにぞうきんを手縫いで持っていく宿題に悪戦苦闘。まず針に糸が通らない。 あせればあせるほど、糸はゆうことを聞いてくれない。 そこへみさの大好きなばあちゃん登場。 「みさ、糸の気持ちになってごらん。糸に気持ちになって針を目がけるんだよ。」 「糸の気持ち？」みさは糸をずっと見つめるうち、糸の気持ちが…………伝わってきたような、そしていつしか、糸に変身しているみさが。 次の日はばあちゃんはなにやら面白そうな遊びをしているほおずき遊びだ。ほおずきをずっとよく見て、ほおずきの気持ちを今度は探る。 今度みさはいよいよねばねばのほおおずきの世界へ進む。 ばあちゃんとみさの面白い世界が展開する。