女子高生の洲崎奈緒（すざき なお）は、小学生の頃よく一緒に遊んでいた幼馴染の日原鮎夢（ひはら あゆむ）と再会したが、鮎夢はTS病という奇妙な病に罹って、昔は小さくて可愛かった女の子だったのに、今は中性的な美少年になっている。背も奈緒より高くなった。 しかし子供の頃奈緒は男装して、ずっと鮎夢から男の子だと思っていたので、鮎夢は『奈緒もTS病で女体化して自分と逆に今女の子になっている』と勘違いしてしまった。 そしてどうやら鮎夢はあの頃から奈緒のことが好きだった。今再会して性別が逆になった（と鮎夢はそう思い込んだ）けど、鮎夢は奈緒に告白する。 「ずっと好きでした。ボクと付き合ってください」 実は奈緒も、そんな変わり果てた鮎夢と出会ってつい惚れてしまった……けど、自分が嘘吐きだという自覚があって、今更真実を伝える勇気がないので、罪悪感を抱いて鮎夢から逃げようとする。 果たしてすれ違った2人はどうなるか……。 注意：これはTS（性転換）もので、『精神的百合』とも言えます。 『性別逆転』のTSものと似ていますが、実際にただ『本物のTS』と『偽物のTS』の組み合わせです。 要するに『相手が異性だと勘違いして本来なら百合オチが待っているはずだが、TS病によって本当に異性になって、結果オーライ』という話