魔法と機械の融合する世界。魔法使いの力を借りて街を発展させた人々は、豊かな暮らしを享受していた。 魔法使いのエリーは、住み慣れた森を追われ奴隷商人から逃げていた。家を焼かれ、家族を失い、何もかもを失った先にあったのは、サーカスだった。 人に夢を見せるサーカスの団長であるノクスは、エリーを拾ってこう言った。 「君にも、人々を魅了するパフォーマンスはできるよ。一緒にやる？」 その誘いに乗った先にあるのは、果たしてどんな運命か。ノクスを蝕む呪いと、エリーの魔法がサーカスで交わった、その結末とは。 幼女×青年の冒険物語です。恋愛要素は薄めですが、青年が幼女に救われるのがメインです。

　千の時を生きる吸血鬼アルノルトは、旅先で両親を『吸血鬼狩り』によって喪った幼女リリーナを拾う。 　二月かけて幼女を落ち着かせ、穏やかで幸せな日々を願って二人旅をはじめたアルノルト達だったが、リリーナの両親に数多の同胞を返り討ちにされた『吸血鬼狩り』は彼女を「始祖」と誤解して狙い始める。功名と狂気で迫る魔の手を前に、アルノルト達は旅の途中で見つけた地下迷宮へと足を向けた。――大喰らいな自分達の胃袋を満たすために。 「お肉（魔物）がいっぱいですね」「ごはんはだいじなのですよ！」 　呑気で牧歌的ながら戦闘力は化け物の吸血鬼二人は、今日も迷宮で襲い掛かって来る様々なものを撃破していく。