温泉地で芝居をしていたトオルは一人の老女を助け、老女が入園しているホームで芝居をすることになる。 そこでの人間関係に疑問を感じたトオルが調べを進めるうちに疑問はさらに深まり、過去の殺人事件が浮上する。 老人ホームという狭い空間で繰り広げられる人間模様と、複雑な人間関係に悩まされながらも、新たな殺人事件を未然に防ぐ闘いが始まる。

　久しぶりに一座の興行先を訪ねようとして乗った列車を乗り越してしまったトオルは、温泉町芸者置屋に泊めてもらうことになる。 　一泊だけのはずが、踊りの実力を見込まれ宴会の余興を引き受けることになるが、そこで、男が毒殺されそうになる事件に出会う。その場で救命処置にあたったコンパニオンに興味を魅かれたトオルは、いつものようにウマとおりんの力を借りて事件の真相解明にのりだすが、さらにそこには、死事件以上に不思議な人間模様がまっていた。

　新聞記者の新井孝信は剛腕で知られ、勤務する大手新聞社では社会部から学芸部に配置転換されたものの、自分の感性に呼応した事件しか追いかけず、気の向いたときだけ出社することを会社も暗黙のうちに認めていて、ほぼ毎日、新宿の飲み屋を寝場所にして生きている。 　ある朝、いつものように焼肉屋の座敷で目を覚ました新井は、慌てて駆けていく暴力団の一郡を見つけ、そのあとを追う。そこで出会ったのが、トオルの父親である先代の橘雪之丞だった。 　「ソープで働かせられている」と助けを求めてきた座員の娘を連れ戻しに来たのだが、暴力沙汰になるのは火を見るより明らかだったため、新井は同僚の金子の力を借りて事を収めようとする。 　暴力団の事務所には雪之丞の友人だという「チョーさん」と「チーフ」も駆けつけ交渉にあたる。 　いったん解決したかのように思えた事件は、暴力団による報復へと発展する。 　この出来事が新井と雪之丞との出会いであり、彼に新聞記者を辞める決心をさせた出来事だった。

　トオルたちは、観光地にある島を、６年振りに訪れる。親しくしている山崎が島で営む旅館の閉館セレモニーに招かれてのものだ。 　セレモニー前夜、歓待を受けたトオルたちだったが、翌朝、山崎が死体で発見される。趣味にしている陶芸の作品で頭を殴られたらしい。 　その死に不審を感じたトオルは調べを始める。前夜、旅館の生け簀の海水が抜かれ、セレモニーの客に出す魚が大量に死んでしまったことが関係していると睨み、座員たちの協力でひと芝居打つ。 さらに調べを進めると、事件の背後に、大掛かりな地上げの集団の存在が見えてくる。

　久しぶりに一座に帰ったトオルは、図らずも舞台で踊ることになってしまう。 　芝居の世界では誰もが認める一流の踊り手である彼の舞台は観客を魅了するが、踊りながらけ客席の中に、とりわけ目立つ女を見つける。が、しかし、女はその日、滝からの転落で死亡したという新聞記事を見て、彼はその死に疑問を持つ。 　いつものように事件と関わりを持ってしまった彼は、座員で元新聞記者の『ウマ』と、元オリンピック強化選手だった『おりん』の力を借りて、事件の真相に迫る。

幻想旅団の公演で訪れた国でクレドは偶然、塔に幽閉されているという王子の姿を目にする。聞けばもう二年そこに閉じ込められているのだという。そんな状態では退屈に違いない！クレドは王子と友達になる計画を立てる。 旅芝居一座の少年クレドと王位継承問題に揺れる国の王子の物語。