全く新しい『流転の國』が始まりを告げる…！ あることがきっかけで『流転の國』の女王マヤリィは國を追放され、昏睡状態に陥ってしまう。 そんな彼女を保護したのは隣国の魔術師であり伯爵家の令嬢であるシャドーレ・メアリー・レイヴンズクロフトだった。 シャドーレは本来の『流転の國』を取り戻し、かつての主人であるマヤリィを救う為、彼女の恋人であるジェイとともに行動を開始する。 しかし、二人の行く手を阻むのは、閃光の大魔術師と名高い美しき支配者ルーリだった…！

かつて、流転の國の主であるマヤリィの身体に『星の刻印』と呼ばれる時限爆弾が仕掛けられたことがある。 ミノリによる魔術書の解析、ルーリの雷系統魔術、シロマの再生魔法によって難を逃れたマヤリィだが、その後の『天界』の様子に関しては不明なままだった。 『天界』とは、一人一人の戦力は低いものの『魔力探知』を容易くすり抜ける能力と、物凄い威力を持つ『星の刻印』、そして巧妙な『変化』の魔術を操る天使達が暮らす場所である。 しばらくは何も仕掛けてこなかった天使達だが、天界最強とされる『双子の大天使』の封印が解けたことで状況は一変。 大天使は己の魔力を試す為に、流転の國へ向かってゆく…。