渚と友達は猫について行ってみたら、ある喫茶店にたどり着いた、その喫茶店の名前は"猫の喫茶"。 その喫茶店では不思議なことが起こり、なんとさっきまでついて行った猫が二足歩行歩行で喋り出したのだ。 その店では伝説のメニューがあり、それは猫の国でしか材料が取れないらしい、そこで渚と友達は一緒に猫の国へ行き材料を買うことにした。 その猫の国では色々な猫が平和に暮らしており、まるで猫好きには天国のような場所だった。 だけど、そんな猫の国で重大な事件が発生する。 いったいどんな事件が！？、そして渚達は無事に元世界へと帰宅できるのか？ これは「男の僕が、突如女の子になっちゃいました。」の外伝物語です。

俺は篠原さんが好きだ。恋の為、やさぐれたトラ猫に青春を託したものの……。 猫好き？の少女篠原さん。俺はとにかく何でもいいからきっかけを作りたくって計画を立てた。 猫好きには猫好きでしょ。 夏休みが迫り、それまでに二人の間にドラマが起こって欲しい。 切なる願いを託してやさぐれたトラ猫を何とか手懐けようと奮闘する。 果たして二人の間にドラマは起こるのか。

ある日、あなたが家に帰ってくると、部屋のまん中に見知らぬ箱がぽつり。 漆塗りの黒く艶やかな箱。そして、それを結ぶ赤い紐。 その箱はまるで、おとぎ話にある『玉手箱』によく似ていて… あなたは警戒しながらも、その箱に手を掛け、 そして──────