「途中で勝手にいなくなるし、荷物は放り出すしでマジでおまえ何したいの？　やる気あるの？　もう追放ね」 魔王決戦前夜。この日、俺はとうとう勇者パーティを追放された。 それもそのはず。俺だって納得している。なぜなら、俺はここ数ヶ月間、まともに人前で戦っていないからだ。 剣士として、勇者パーティの一員として戦ってきた俺は、ある日……敵の攻撃を受けた後遺症によって眠っていたスキルが覚醒した。その名も『変性』。 男の俺が、超絶美少女（または美幼女）に変身することによって強力な戦闘力を得るというもの。 A級冒険者に匹敵する俺の戦闘力は２０万。勇者は３０万オーバだった。 しかし、俺が第二形態へと変身すると……幼女になってしまうが戦闘力５０万。さらに、その数十倍も戦闘力が引き上げられる変身を、あと三回も残していた。 なので、俺は正体を隠し、戦闘時には美少女となって勇者パーティと共に戦っていたのだが……俺の苦労など知る由もなく、勇者パーティを追放されてしまう。 仕方ないことだろう。とはいえ、この力を持て余すには惜しい。 そういうわけで、俺はその日のうちに魔王城へ殴り込み。半日にもわたるタイマンののちに勝利し、魔王（美女）を従え、俺が魔王となって君臨することに。 そこへ、勇者パーティ率いる十万の人間軍が攻め込んできて……！ 「くっ……」「なんだ、この魔王……手追いのくせになかなか強かったぜ。けどこれでもうおまえの国は――」「残念だが勇者……私はもう、魔王ではない」「な…………に？」「――俺が魔王だ」「ま、まさかあなたは……あの時の幼女さん？いやでも成長してる？」 こうして、魔王となった俺は勇者パーティと対峙するのだった。