第1部より500年昔。 ソーナ国滅亡直前の頃で舞台はホロ国に移ります。 ソーナと親交の深かったホロ。特にネッカラ族とソーナ族は同じ特殊な少数民族ということもあり友好関係にあった。 魔道士団に入る直前の年齢の少年フィン・リンドは生まれ持った高い才能を持ちながらも要領が悪く落ちこぼれ一歩手前の少年。彼は来るべきマスター試験に合格するために師に命じられ遊学の旅に出る。 そこで彼はネッカラ族の少女、ピリポサヌ・クリカと出会う。 双子の姉ピリカサヌ・クリカを救うために禁断の秘法を使ってしまったピリポは術の解除のためにフィンと共に竜王ユズリの住む聖地へ旅をすることになる。 一方その頃、魔道の栄華の頂点を極めていたソーナ国はラドリアス王の元、竜王教を排除する動きを見せていた。その流れは竜巫女や竜王アヴィエールをも巻き込むことになっていくが……。 単体でも読める話になってはいますが、第一部「空色の翼」（完結）　https://ncode.syosetu.com/n0200fc/　　から読むとより世界観がわかりやすく楽しめます。