魔法と火薬、機械と妖魔が同居する世界。 　魔女の血を引いてはいるが、魔法とは無縁の人生を生き延びてきた青年グリュクは、食い繋ぐために参加した王国の騎士団入団試験の途中、神経ガスを吐き出す巨大妖獣と遭遇する。 　絶体絶命の危機を救ったのは、言葉を話す神秘の霊剣ミルフィストラッセ。 　彼の協力で妖獣は倒したが、その返り血を浴びたグリュクの体は魔女の血が活性化してしまう。魔法を使えるようになったことが王国に知れれば、死刑は免れない。 　二つの相容れない文明が再び大きな戦いを始めようとしている情勢の中で、剣と剣士の逃亡の旅が始まった。 ※インテリジェンスソードがメインの話ですが、文字数制限があるためキーワードには入っていません