アナベルは、一緒に暮らしていた師の遺言に従い人の世界に出てきた魔女だ。ある事情により魔女であることを隠し、大人の姿（姉アナベル）と魔法による幼い姿（妹マリベル）を使い分け暮らしていた。 そんなある日、アナベルは町の冒険者ギルドでラリーと知り合う。彼は内乱で政情が不安定な隣国から、家族と共に逃れてきた冒険者だった。 腕は立つのに冒険者としての経験が浅い彼が放っておけなくて、姉妹として関わりを持ってしまったアナベルは、情勢が落ち着き隣国へ戻ると言う彼から「俺と一緒に来てほしい」と求婚をされる。 魔女であることを彼へ打ち明けられないアナベルと、ある秘密を抱えたラリーの恋の行く末は…… 魔女が障害を乗り越えて、愛する人と幸せになる話。 全7話完結。