時は清朝／西部開拓時代。 廃止された黒人奴隷たちに代ってアメリカ西部で過酷な労働に従事した中国人労働者、苦力たちは、労働から解放されるために、中国本土で学んだ武術と、アメリカで手に入れた銃器を融合させた流派、ガンフーを創設する。 苦力が編み出したガンフーは瞬く間にアメリカ全土から世界へと広まった。 己のガンフーにものを言わせ荒野を自由気ままに生きるアウトローの一人、カラミティ・ジェーンは、最愛の相棒ワイルド・ビルを中国最強の拳客フォン・フェイフォンに奪われる。 復讐を誓ったジェーンがフォンを追って向かった清で出会ったのは、函館戦争で戦死したはずの土方歳三だった……

甲州生まれのやくざ貸元の娘が親の仇を討つための道中で、祖水一家や吉良の仁吉との出会いでの喧嘩旅、更には京都での会津の小鉄一家との出会いから、、新選組との付き合いが始まり、、幕末の動乱の中を土方歳三に従い、、会津の戦いから函館戦争まで参加して、土方歳三の最後までを見届ける、、そして、清水一家の森の石松の金毘羅代参から都鳥一家に焔魔堂の前で殺されるまでの任侠物語。その間のやくざ抗争や義理人情の世界を描いた幕末の男の死の美学を書き綴っている。

函館戦争で戦死したはずだった土方歳三は異世界に転移していた。 転移先の異世界では人間と魔族が戦争を繰り返しており、土方は滅びる寸前の魔族に味方する。 圧倒的な戦力で攻められる魔族であったが、戊辰戦争で奮戦した戦術の奇才・土方歳三の指揮の元、大軍相手に奮戦する。 鬼の副長は異世界でも大軍相手に徹底抗戦。 そんな土方の生き様は魔族の兵士の心に火を灯す。

常葉（ときわ）は市村鉄之助という少年と入れ替わり、土方歳三の小姓として新選組に侵入した。国を離れ兄とも別れ、自分の力だけで疾走したいと望んだから。次第に常葉は副長である土方に惹かれていく。その背中を守りたい。 鳥羽伏見の戦いから函館戦争まで駆け抜けます。 ※史実から離れて物語は進みますのでご注意ください。捏造だらけでございます。 ※ムーンライトノベルズにも投稿しますが、ストーリーは全く同じです。

時代が、変わる。 これは函館戦争で起きた、小さな奇跡。 人と刀の、物語――。

平成の大学生、木下健一は事故の影響で江戸時代末期に飛ばされる。しかしそれは刻の意思による物で、僅かに生じた歪を修正するという使命をもたらされていた。坂本龍馬と出会い、岡田以蔵の名を使い、激動の時代を生き抜く中で、あの新撰組と出会う。土方・沖田らと共に回天の時代を潜り抜け、友となった龍馬の暗殺も体験するが、歪みは正せた…筈だった。しかし、何故か彼は戊辰戦争へと身を投じて行く。歪みを正せた筈の健一が、何故戊辰戦争へと身を置き続け、そんな彼に刻は何を見せるのか。