明治二十二年、春。 五階建て展望台の眺望閣が聳え立つ大阪の今宮村では、奇妙な噂話が囁かれていた。 空飛ぶ鬼火の目撃例と、辻斬りを試みる鎧武者の影。 嵐山の霊能力者集団である京洛牙城衆は、この噂話を重く見て戦士達を派遣した。 戦士達の中核を成すのは、二人の若者達。 一人は管狐を使役する飯綱使いの青年の稲倉武信、もう一人は狐憑きの力を使役して狐獣人に変身する少女の深草花之美。 牙城衆の指導者である大巫女からの密命を受けた二人は、詰襟姿の書生と袴姿の女学生に身をやつして有宝地での張り込み調査を開始した。 まるでデートのような張り込み調査に心踊らせる花之美だったが、有宝地で発生した誘拐事件を皮切りに、事態は大きく動き出すのだった… (※　本作品は、猫じゃらし様御主催の「獣人春の恋祭り企画」と、黒森 冬炎様御主催の「変身企画R6」の参加作品で御座います。)