ＯＬ探偵・中川和香は三上　渚から福井県小浜から安曇野孝信を捜してと依頼を受け、若狭路で調査を始めた、だが、若狭湾で男性の水死体が発見された、その頃警視庁・捜査一課の亀山正雄は強盗殺人事件の捜査をしていた、東京から滋賀と福井を舞台に繰り広げる鉄道サスペンスさすらい刑事亀山正雄シリーズ最新作第２弾　犯人は誰なのか　そして凶器は？

　鳴海彩兼、１８歳。水産高校に通う高校生だった彼は、夏休みに冒険家にして発明家だった父親、鳴海譲二が遺した自作のクルーザー、アリスリット号の試験航海中に別の世界に迷い込む。 　そこはファルプと呼ばれる世界。 　魔力によって突然変異した獣、魔獣が大陸を跋扈し、人類は離島や僻地へと追いやられ、まったく別の歴史をたどることになった並行世界の地球だった。 　そこで出会った快活な人魚ファルカと、純朴な狩人ルルホと共に、元の世界に帰る方法を捜す彩兼。 　そんな彼の元へ、凶暴な人食いモンスターの調査の依頼が……。

　平成１２年５月の満月の夜。主人公山下丈雄は５人の女性が人魚に変身する場面に遭遇する。 １２年前、彼は父の失踪という衝撃的な事件に会い、母の生まれ故郷の成生（なるお）部落を訪問している。ここで成生妙子の出産に立ち会う事になる。生まれた女児が自分の妻になり、彼女こそが人魚姫になるという。 　山下が５歳の時母も人魚に化身して人魚の国へ行ったという。父も同じように母の跡を追ったのだと知る。 　５人の女性が人魚に化身した翌日の夜、山下は精進潔斎の神事に参加する。 これは太古の昔から連綿と続く人魚の秘儀、シギの祭礼、ノンモ（人魚の神）の復活の神事である。 　この神事は成生神社の地下深くに隠されたノンモの箱舟（宇宙船）の中で行われる。 ノンモの絵姿からノンモが浮かび上がり、山下はシギの秘儀を受ける。それによりノンモの霊に憑依されて、山下の意識は変革され肉体は強化される。 　この秘儀の後、山下は翌年の５月の満月の夜に自分も人魚の国へ行く事を悟る。 人魚はノンモ族と呼ばれ太古、シリウス星から地球にやってきた。そして未開の地球人を導いてきた人間の神々であると知る。